ウェルスマネジメント

ウェルスマネジメント

お客さまのご資産を最適なポートフォリオとして構築し、守り、育てて行くこと、それが、ウェルスマネジメントです。一人ひとり異なるお客さまの価値観に合わせ、テーラメイドのポートフォリオをご提案します。

お客さまのご資産を最適なポートフォリオとして構築し、守り、育てて行くこと、それが、ウェルスマネジメントです。一人ひとり異なるお客さまの価値観に合わせ、テーラーメイドのポートフォリオをご提案します。

ウェルスマネジメントプロセス お客さまの資産運用ニーズに対応する「プロファイリング」「プラン」「アクション」「レビュー」の4段階の包括的なステップから構成・設計されています。 ウェルスマネジメントプロセス お客さまの資産運用ニーズに対応する「プロファイリング」「プラン」「アクション」「レビュー」の4段階の包括的なステップから構成・設計されています。

ウェルスマネジメントプロセス

お客さまの資産運用ニーズに対応する「プロファイリング」「プラン」「アクション」「レビュー」の4段階の包括的なステップから構成・設計されています。

ポートフォリオマネジメント ポートフォリオの立案に際しては、お客さまの行動特性と運用目標までの経路も重視したテーラーメイドの運用プランをご提案します。 ポートフォリオマネジメント ポートフォリオの立案に際しては、お客さまの行動特性と運用目標までの経路も重視したテーラーメイドの運用プランをご提案します。

ポートフォリオマネジメント

ポートフォリオの立案に際しては、お客さまの行動特性と運用目標までの経路も重視したテーラーメイドの運用プランをご提案します。

ウェルスアロケーション お客さまの価値観、資産を「保全」「保守的運用」「積極運用」の3つの資産カテゴリーに配分するウェルスアロケーションを提案しています。 ウェルスアロケーション お客さまの価値観、資産を「保全」「保守的運用」「積極運用」の3つの資産カテゴリーに配分するウェルスアロケーションを提案しています。

ウェルスアロケーション

お客さまの価値観、資産運用の目的に合わせ、資産を「保全」「保守的運用」「積極運用」の3つの資産カテゴリーに配分するウェルスアロケーションを提案しています。